苏州市自行车电动自行车行业调查报告
                                                               暨“十一•五”规划建议书

前　言
      2006年2月20日，苏州市经济贸易委员会下发苏经贸[2006]2号文件，委托苏州市自行车电动自行车行业协会开展行业调查、统计工作。据此文件精神，协会组织人员，通过多种途径对苏州市自行车电动自行车行业进行了调查、整理、筛选、归纳、分类，初步完成了苏州市自行车电动自行车行业调查报告暨“十一五”规划建议书。
      为了全面推进苏州市产业从传统的制造工业向现代化工业转变，确定本地区在同行中的地位，进一步提升产业的核心竞争力，发展高科技产业基地，构建完整系统的产业链，加强发展的内在动力，争取用5年左右的时间，使苏州市自行车电动自行车产业在华东、国内乃至全球有更大的影响和更高的地位。
      本文对苏州市自行车、电动自行车行业的过去、现状、优势、劣势进行了全面科学的分析，回顾过去展望未来，以期待对行业的发展、对政府管理部门决策能起到沟通和引导作用。

第一部分  自行车行业发展史
一、世界和我国自行车发展概述
      自行车的面世已有200多年的历史。全球保有量约10亿辆，中国5亿辆左右，占全世界总量的50％，全世界年生产总量为1.3亿辆，中国为7千多万辆，约占60％；国际贸易量3千万辆以上。全球这种人人都能骑而又安全的交通工具——自行车，快速地席卷了工业化社会。其发展规律是由发达国家向发展中国家转移，从欧美转移至日本，后又转移到中国台湾。现在中国是全球自行车主要生产、出口基地。
      新一轮电动自行车在世界范围内，起步至今不过20年左右，成为商品推向市场最早是日本，而后中国电动自行车发展很快，目前，产量、保有量均居首位。日本年产20多万辆，社会拥有180万辆左右；中国2005年年产量达到1200多万辆，社会拥有量3000万辆以上。
      我国生产自行车的历史约有70年，江苏省最早的是无锡自行车厂，创建于20世纪50年代。
      苏州批量生产自行车是70年代开始，不到40年的时间里，苏州自行车整车、零件取得了令人瞩目的成就，其中苏州自行车厂和昆山自行车厂颇具规模，两厂后来与永久、凤凰合作联营；建厂至今，共生产自行车1455万辆，利税20775万元，最兴旺时职工4000多人。苏州市零件一厂、二厂当时在国内号称“车铃大王”和“刹车大王”，另外还有钢珠、鞍座等零配件企业也有一定影响。
二、我国自行车展望
      中国自行车保有量高达5亿辆左右是全球保有量最高的国家。在西方自行车主要是运动、健身、休闲工具，形成所谓自行车文化。随着我国改革开放的深入，国民生活质量与消费能力的提高及观念的转变，运动健身休闲将会逐渐受到越来越多的国民关注。
      新一轮电动自行车是在我国特定的历史时代和环境下产生的新一代交通工具，随着人们活动半径加大，生活节奏加快，能源紧缺，自行车代步速度较慢，人力骑行很费力，而汽车又不是人人能负担的消费，在这种情况下，它便应运而生。电动自行车市场每年都以成倍的速度增长，而成为国民代步工具中的新宠，与其它交通工具共同构成我国立体交通的新格局。

第二部分　苏州市自行车电动自行车行业特点
      华东地区是中国的自行车、电动自行车的三大产区之一，而苏州约占整个华东地区的1/3，居举足轻重的地位。苏州市电动自行车市场起动最早、社会保有量密度最高。苏州的自行车行业在产业结构与产业集群分布上有以下四个特点：
一、苏州产业分布情况
苏州市自行车电动自行车及相关企业共有180家左右，呈三大板块分布，分别为苏州市区、昆山，太仓三大集群，各具特色。苏州市区以电动自行车整车及零部件生产为主，整车厂有小羚羊、和平、奔集、天赋、小骆驼、金长城等10多家；零部件（控制器、电机、充电器、电池）厂家有同盛、八方、安珀、红卫等10多家。2006年预计苏州市区电动自行车行业可生产电动自行车60万辆左右；昆山以开发区兵希镇、蓬朗镇、陆家镇为主，有整车厂零部件厂及相关产品企业80多家，太仓以陆渡镇一条街为主体的二轮经济，聚集了60多家相关企业；张家港常熟整车厂及零件厂不到10家；吴江2家，其中有一家出口运动器材（台资）。
附表1

二、国内外部分一流品牌云集
苏州市自行车、电动自行车行业拥有众多一流的品牌，这是一大优势，台资品牌如捷安特、KMC、建大轮胎；日本品牌有禧玛诺、凯得爱依、三洋；美资企业有速连；港资有大名等；民营企业有小羚羊、和平、奔集、同盛电动自行车整车与零件等知名品牌。约有30个产品知名度较高，有些是属于领导世界潮流的品牌。
三、具有较高的社会经济效益
苏州市自行车、电动自行车，整个行业所带来的社会、经济效益也很显著，我们从2005年生产。销售收入和税利等情况可以看出（见附表2）：
附表2  2005年企业主要指标

第三部分  苏州自行车电动自行车发展的指导思想
      自行车由代步工具向运动、健身、休闲方向转型，电动自行车的兴起，对自行车有较大的推动作用。欲使苏州自行车、电动自行车在现有的基础上走向更加辉煌的未来，必须树立以科学发展观，以优化结构、合理布局、创立发展环保节约型现代化大产业为主题。民营企业必须把创新、品牌放在第一位，台资外资企业应充分利用本地的产业基础和资源优势，根据中国大陆市场及外贸的特点，向高端、高效、高辐射力的方向发展，坚持溶入科技、绿色、环保的自行车新文化，扩大影响力和覆盖面，使苏州市自行车行业较快的迈入良性发展的新阶段。
      苏州自行车行业按照立足华东、着眼全国、面向世界的原则，发挥现有的基础优势，提高经济运行质量，进一步加强竞争实力，实现跨越式发展，为逐步实现我市自行车接近或超过生产大省市（销售总额）的战略目标而奋斗。

第四部分  苏州自行车产业优、劣势分析
      苏州是自行车、电动自行车行业产业链比较完善的聚集地，经过改革开放，尤其是上世纪90年代以来的发展，无论是在材料，还是零部件，以及整车生产上，苏州已经具有较雄厚的产业优势。
一、苏州市自行车行业优势分析
1、苏州市自行车生产设备制造业优势
      在业内享有第一品牌声誉坐落在苏州昆山的旭东机械，是专门制造各类自行车加工及检测设备的企业，它的机械手、自动焊接生产线、轮圈幅条自动校正机等享誉中外。每月达60台（套、条），以质量好，性能优越而著称，为国内大型自行车厂、电动自行车厂广泛采用。优秀的设备制造厂家的入驻苏州，对企业技术改造及产业链的提升包括降低成本、提高生产率等方面有巨大的推动作用。
2、江苏检测检疫自行车检测中心的优势
      位于苏州昆山的华东地区一流的江苏检测检疫自行车检测中心，系首家专门从事自行车、健身器材测试的专业检测机构，并有国家质量监督检验检疫总局批准设立的国家级重点实验室，人才齐全，设备先进，技术领先，可提供自行车，电动自行车健身器材，童车产品测试服务。
      该中心拥有国家认可委员会（CNAL）的认可资质，以及国家认证认可监督管理委员会（CNCA）的计量认证合格证书，也是国家认监委指定的3C认证检测机构，同时是日本财团法人制品安全协会（SG）在中国唯一的海外委托检测机构。还取得了德国技术监督协会、天祥集团等多个国家及国际权威机构的认可与合作。中心可以提供质量体系、验货、检测技术咨询及检测人员，生产技术工人培训等服务。
      目前昆山市政府规划提供50亩土地对该检测中心搬迁扩建，国家每年还投入一定的资金增加必要检测设备。这也是苏州市自行车行业得天独厚的资源。
3、华东地区最大的铝合金管材优势
      华东地区最大的捷安特（昆山）轻合金科技有限公司位于苏州昆山，占地300亩，是专业生产各种铝制产品的企业，有不同规格型号挤压机22台，无缝铝管专门用于制造各类高档车架。
      无缝铝管的生产有较高的技术涵量，它为自行车电动自行车行业轻型化和提高产品质量提供了重要条件，加之昆山、太仓两地已有专门生产铝合金车架的企业，为苏州市整车生产发展新产品打下了良好的基础。
4、专业化生产的锂离子动力电池优势
      苏州星恒公司是国内唯一专业化批量生产电动自行车锂动力电池的企业，它是中科院物理研究所与中国联想集团合资的公司，其产品——电动自行车锂电池已投入批量生产，并投放市场。
      苏州力神能源科技有限公司隶属于国内目前规模最大的锂离子电池生产企业，拥有笔记本电脑电池、手机电池、聚合物电池和动力电池等四大类产品群。拟以动力电池为主体建立能源交换系统以实现电动自行车更换电池的便捷化和高效化。初步计划在苏州城区设立若干个服务站点，全方位地更换电池。这也是建立苏州地区达到绿色、环保、节能、和谐社会的途径之一。
      锂电池将对苏州市电动自行车行业的发展有着得天独厚、捷足先登、更新换代、绿色环保更加积极的意义。
二、苏州自行车行业劣势分析
1、行业竞争的加剧
      目前有电动自行车生产许可证的企业全国共有1300多家，竞争激烈。自行车、电动自行车的世界知名品牌，如日本、美国、欧洲都进入中国市场。我们应有较高的危机、忧患意识，切实做好各项工作，充分利用我们的综合优势，形成合力，为赶超自行车生产大省而努力。
2、国内市场份额占有率不理想
      由于各种因素，苏州生产的自行车在内销市场上的份额不大，特别是零件与整车配套，我们的品牌优势未得以充分发挥，今后着重于改变市场观念，提高占有率，扩大覆盖面。

第五部分  发展目标与措施
      纲举目张，明确的科学的发展目标对苏州市自行车、电动自行车行业发展能起到推动的作用，也使企业制定自己的目标时有切实依据。
一、目标
      苏州自行车、电动自行车的总体战略目标要达到接近或超过自行车生产大省市，积极推动产业升级，向中、高端方向发展，进入一个全新的领域。
1、电动自行车要有突飞猛进的发展
      大力推进电动自行车新能源革命，从逐步减小铅酸电池比重。锂离子动力电池完全是绿色能源，能量密度高，争取在三年时间内市场销售量占20～30%。由铅酸电池直接进入锂动力电池时代，苏州市争取先行一步。同时通过三到五年的努力，打造超百万辆的“航母企业”2～3个，亿元销售总额零部件厂3～4家。建议成立专门机构，统筹协调铅酸电池和锂电池的交替衔接工作及废旧电池处理。
2、自行车品牌的提升与发展
      自行车正处于转型时期，由代步工具向运动、健身、休闲的方向发展，在这样的大背景下，苏州自行车要致力于完善优化产业链，用3到5年的时间打造成中高档名列前茅的自行车生产基地，全面提升自行车的出口单价。百万辆以上整车的工厂争取超过5个，零部件争创小巨人企业10个以上（销售额1亿元以上）。
附表4
苏州市自行车电动自行车三年五年发展规划表

二、措施
1、贯彻以零促整、优先发展零件的方针
      苏州市零部件有禧玛诺、三洋、凯得爱依、ＫＭＣ、速连、建大、信隆、宏光、镒成、政伸、福尔康、维乐、同盛等一些知名和骨干企业，今后要进一步提高名位，增加配套并让多数的工厂、商店、消费者认可，在竞争中立于不败之地，使苏州市成为高端品牌自行车、电动自行车零部件的重要基地。
2、积极发挥苏州市自行车电动自行车品牌优势
      苏州市自行车已有捷安特和好孩子两个中国驰名商标，还有见诚、大铭、长亿、耀马、欧亚马、小羚羊、和平、奔集等厂家，有较好的基础，经过三年五年的努力，在管理、品质等方面的提升，使中国驰名商标将再增加1～2个。捷安特自行车2006年被评上中国名牌，争取在十一五期间再争创1～2个，进而提高苏州的竞争实力和行业地位。
3、国际国内两个市场并重
      中国的自行车生产基地共分三大块，华南以深圳广东为主，华北以天津为主，华东地区的江浙沪。华南以出口为主，华北以内销为主，华东的苏州是内外销并举，优于华南华北。苏州自行车行业历史任务，是国内市场应有较大幅度上升。
      我国城镇总人口5.6亿，乡村人口7.4亿。而大多数中小城镇的交通状况的共性是：公共交通不够发达，轿车对大多数家庭还是可望不可及的消费，自行车、电动自行车是既现实又方便的选择，因而有广阔的市场前景。
      而在国际市场方面，要先入为主，捷足先登。要千方百计扩大市场覆盖率。电动自行车是新兴的交通工具，前景看好，应积极开拓。
4、依靠科技发展
      自行车生产要改变过去那种劳务密集性的观念，增加科技含量，随着提倡运动休闲，健身这方向转变，材料已由普通钢材向铝合金、钛合金、不锈钢复合材料方面发展，自行车铝合金无缝管都是精密管材，焊接技术工艺要求很高。自行车、电动自行车的发展涉及机械、电器、电子、光电、化学、自控、制动等复杂的技术要求。
      自行车的零部件加工组装要积极推广新工艺、新技术、新材料，设备要实现高效化、连续化、冷挤压、精冲、少切削、无切削、低消耗，向节约型、机械手、自动化方向演变。
5、加强信息化
      如今企业的竞争一定程度上是信息的竞争，信息量的多寡、快慢决定企业的强弱，国内外信息的搜集、整理与分析能力也是关系到企业未来发展方向与发展策略的重要因素。然而部分企业没有给予足够的重视，更缺乏熟练的、高级人才对信息加以分析、研究、寻找对策，在3～5年内，必须培养信息人才，建立行业网络，要有一定知识水平的人员进行全面、系统的信息搜集、整理、发布等工作。让企业在发展中能够及时抓住市场变动，准确的预测未来市场发展动向，提前规划应对策略。
6、完善销售、售后服务网络
      自行车、电动自行车的目标市场是千家万户，量大面广，单个的居民是其终端消费者，分布广而分散。企业要精确地把产品送到目标市场，要做好售后服务，就必须有覆盖面广、较为完备的销售及售后服务网络，才能最终获得消费者的认可。售后服务一定要言出必行，切忌空头支票。
7、加强人员培训全面提高企业管理水平
      苏州自行车、电动自行车行业的构成较为多元化，有众多知名的国际大企业，也有众多有名或者是新秀的民营企业。这些企业的管理水平也有较大的差异。国际知名企业已经有了较为完善的现代管理模式，如捷安特在国内正在推行的G-TEAM管理模式。不少企业并没有实施规范的现代公司管理，但随着企业规模的扩大，业务的拓展，要求对企业的管理模式进行改进。关键是现代企业制度的引入，实施科学规范的企业管理。

第六部分  发展科研机构提高科研水平
      苏州在十一五期间的重要任务是加强行业链，使它能够速度升级，走向中高端自行车的生产。同时，要促使电动自行车的发展，使电动自行车的发展思路更加清晰、规范，就必须对现有科研机构加大培育支持力度。
1、捷安特技术研发中心
      捷安特技术研究中心于2002年9月成立，拥有1110m2独立办公研究场地， 2004年投入研究费用708万元，中心配有独立的自行车、电动自行车研试设备，包括数控机床，电池寿命测试，电动轮毂试验，全相显微镜，万能材料试验机等。现资产总额2718万元，设计开发人员81人，其中本科生26人，配有70多台台式电脑及10台笔记本电脑，中心以研发新概念高档自行车技术为导向，接受国外专业车队委托，根据人体力学构架，配合不同体型为选手量身制作顶级专业赛车。目前，该研究中心承接了国家自行车车队2008年奥运会比赛用车的设计开发任务。捷安特公司现拥有各种专利218项，2005年该中心被昆山科技局评定为昆山市科技研发中心，为此建议苏州市有关部门给予关心和支持有效地加以利用。
2、创建企业联盟促进企业自主创新
      目前，中国大陆自行车出口单价平均仅有30多美元/辆，这与企业企图利用价格竞争来迅速抢占市场的目标有密切关系。而这样做的后果是大陆自行车长期低价竞争，效益增涨低于产量增长，透支国家资源，产品品质低下。长此以往，将极大的危害企业、经销商和消费者多方面的利益，行业根本无法达到提升产业链的目的，也不利于行业的可持续发展。面对这种恶性竞争，捷安特希望与多家零配件厂共同发起组成“G-TEAM”结合一股自行车发展主导力量构成业界的主流，而这一目的绝非一两家的微薄力量就能作到的，而是需要大多数有为的企业来推动产业发展。因此，要提升华东地区的自行车竞争力，创造优异化行业发展氛围，就必须使大多数企业有一致的目标及管理，这就是G-TEAM成立的背景。
G-TEAM的组织形式如下图：